解放初期，湘西匪患严重，国民党残党败部与当地土匪勾结，为害乡里，当地民众怨声载道。人民解放军剿匪小分队队长、人送外号“东北虎”的刘玉堂（陈家徒 饰），带领剿匪小分队深入大山，和匪首田大榜（周琦 饰）、

一只东北虎，一只狗，一个铲车司机，一个中学老师，一个诗人，一个讨债者，一个孕妇，他们爆发了矛盾，越来越激烈，越来越离奇，越来越幽默，后来他们走向了宽容，一种属于北方的宽容方式。