尤·伯连纳饰演墨西哥革命英雄庞裘维拉，劳勃米契则饰演美国飞官，成为维拉的一人空军部队。

1862年，英国寡妇安娜（黛博拉•蔻尔）携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王（尤•伯连纳）58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重

乔治·西格尔饰演一名手握军权而不断自我膨胀的军人，在小镇之中作威作福，令居民对他无法忍受，于是暗中雇请神枪手尤·伯连纳前来对付军头。不料两雄相争的结果，却带来一个镇民意想不到的结局。