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女工人屋岛 (不二子 饰)一直对自己的性别认同感到混乱，始终对于成为一个「女人」感到不自在，即使和男人缠绵，也未曾感到满足。有一天，偶然到一个气氛诡谲的房子裡修水管，遇上了青春少女小九(真上皋月饰)，

21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，

黑人查理感到手足无措。在他遥远的王国里，白人法律的干涉令他感到生活变得更加困难了。于是查理下定决定，要按照古老的方式生活，但是他这样的做法给他和周围的人带来了一系列意想不到的后果。

故事发生在公元1788年，乔治三世（奈杰尔·霍桑 Nigel Hawthorne 饰）带领着他的人民和军队逐渐在欧洲大陆站稳了脚跟，整个国家在乔治王的英明领导下安乐富足，生机勃勃。然而某一日，乔治王忽