蓝精灵村庄每日载歌载舞一片欢乐，直到蓝爸爸（约翰·古德曼 John Goodman 配音）被格格巫绑架打破了平静，蓝妹妹（蕾哈娜 Rihanna 配音）带领蓝精灵勇闯现实世界，用魔法和智慧开启冒险。

温蒂为了救回被掳走的弟弟麦可，不惜踏入「邪恶彼得潘」的血腥炼狱。她在那里还遇见了被毒品腐蚀、形容枯槁的小叮当。温蒂将要面对的不仅仅是扭曲的童话，还有那令人窒息的恐怖真相。

唐僧师徒四人取经途中经过被称之为女儿国的西梁女国，唐僧婉拒了女王的招赘之意，却不曾想被蝎子精掳走孙悟空、猪八戒、沙僧三人制服了蝎子精救出师父后继续踏上西行之路。

影片讲述了1915年10月，西北戈壁滩，一队马车在沙漠中艰难的向北行走。狂风之后，马车被淹没在黄沙之中。马车上押送的重要人物，在光天化日之下突然消失，被沙漠中的土匪掳走……