黄飞鸿带领徒弟们去省城发展宝芝林，因误会与当地虎鲨帮结仇，并结识了鬼脚七，收其为弟子。黄飞鸿年轻气盛，致使宝芝林陷入危难之中，后因父亲黄麒英的“假死”，黄飞鸿心智转变，刻苦习武，立誓铲除虎鲨帮。

明朝末年，社会动荡民生苟安，妖怪丛生。县城大户王家丫鬟欣怜险被老爷强占，巧被道士救下，因爱上道士无法自拔殉情。道士收其灵魂放于深山，不料被妖女怜儿获得，幻化成人为害人间。教书先生西门被妖女怜儿迷惑，陷