齐鹭是个艺术世家出身的二世祖，出于对控制狂父亲的反抗，他瞒着父亲去了鱼龙混杂的博艺画室。在这里他遇到了具有绘画天赋但是被家庭重担拖累的城中村少年覃骁。两个少年从一开始的“死对头”逐渐破冰、靠近，发展出

这是一部以二战为背景的影片，男主角是一个记者而女主角则是在政府审查部门工作，从职业角度看男女主角无疑是死对头。这两个人在西班牙一个叫格尔尼卡的地方相遇。

影片以一个警察自杀的场面开始。接着一个冷漠粗暴的男子在夜总会里痛殴黑帮小喽罗，却被该黑帮的老大看中请他做事，他很快成了帮会里的红人。与此同时他又和该帮会的死对头频繁接触，引发了两派之间的激烈斗争。原来