一个沉默寡言的老人和一个机灵搞怪的小男孩意外互换灵魂之后，共同踏上寻亲之旅，一路经历欢笑与泪水，最终蜕变成长的温馨故事。影片细致体现了江南特有的温婉清雅的风景，朴素真淳的民俗文化，以及最简单温暖人心的

段正严为知摆夷人谋反真相，与阳慕华深入，并与乔装为王子的公主召波温相识，结为兄弟。而温婉贞于幕后捣鬼欲害段誉，阳慕华配合段正严化解干戈，召波温徘徊于爱和使命之间不以自己。为段而死，温婉贞穷途末路……