陈家富（金城武饰）是个调琴师，有点木讷的他每日过着重复的生活。某日，他和游牧人（郭富城饰）相遇，游牧人的生活居无定所，不是泡妞就是赌马，好心的陈家富收留了他。

哈萨克族牧民哈斯木世代过着逐水草而居的游牧生活，有一天，李村长代表政府给牧民们下达了一份下山定居通知。哈斯木成为了钉子户，不愿下山改变以往成形的生活模式，但儿子上学、妻子患病成为哈斯木不得不下山的理由