阴阳裁缝传人马三，施用神技穿针引线，保状师宋元缝头续命逃过劫难，与状师宋元携手侦破各种离奇案还世问百姓公道，最终将贪官父子绳之以法。

包祖仁（张达明饰）是一个坐吃山空的纨绔子弟，偶尔的机会让他被人误认为名状师，凭着小聪明打赢了两场官司，结果弄假成真，被村民奉若神明，欲脱身不能。不得已之下，他只好发愤进行魔鬼训练，终于熬成“民间第一状

晚清，京城状师纪学礼（李保田饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，