上海姑娘许静芝为了追随爱情，历尽波折来到新疆，然而当她找到心上人林凡清时，已是在他的订婚礼上。为了明志，她不再婚嫁，收养了草原上的孩子，取名许牧，不想他却是恋人林凡清与妻子红柳丢失的儿子石头。农村姑娘

1939年夏，著名电影艺术家郑君里为拍摄各民族团结抗战的纪录电影《民族万岁》，带领摄制组来到青海。而他的好友——音乐家王洛宾恰好在这里的回教中学任教，希望在这片充满灵气的土地上寻找到创作的灵感。当时的