故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党

日本商人松本用酒水贸易来掩盖自己做倒卖人口的生意。随着他的势力越来越大，他急需更多的人来填充自己的黑市，于是他盯上了王虎叔叔的酒吧，以酒商的名义进行合作。 几年前曾插班到台湾高中读书王虎，自大学毕业后

裴云啸为救失心百姓去找神医妙手，却不想因此正义会的追杀杀手，正义会绑架了裴云啸的门人逼他交出妙手，裴云啸为救门人卷入妙手和正义会的阴谋当中，最终阻止妙手和正义会谋反的阴谋。