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解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然饰）深入敌穴，动员赵率部

过著充实大学生活的英文系学生都贤（李大卫 饰），偶然因为转学生振浩（金南优 饰）而对催眠产生兴趣。都贤在崔教授（孙昞昊 饰）的帮助下接受了催眠治疗，但在催眠体验后，他却开始看见充满疑惑的记忆幻影，朋友