吉永小百合

年轻学生（高桥英树饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合饰）引起了学生的注意。他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人

距今2500年前，古老的印度大地战祸不断，生灵涂炭。强大的拘萨罗王国所向披靡，不断吞并周边小国。在战争阴影下，宁静的释迦国即将迎来一个伟大的生命。净饭王（観世清和配音）的爱妃摩耶夫人按照习俗回国待产，

在生下悉达多太子之后，释迦国的王后摩耶夫人（吉用小百合配音）往生忉利天，注视着这个不平凡之子的证道之路。生老病死的切实苦痛，让成年后的悉达多太子（吉冈秀隆配音）抛弃荣华富贵，爱欲纠缠，云游四方寻找生命

二十年前，和善可亲的川岛春（吉永小百合饰）与丈夫行夫（柴田恭兵饰）来到位于北海道一座寒冷的孤岛。春成为当地小学仅有的六名学生的老师，并发掘了他们的歌唱才华。然而一场意外夺去行夫的生命，之后受到村民指摘