故事由前一部的“异界对决”拉开序幕，夸克族的未来以及萌骑士们守护夸克族的家园，宇宙和平。

1947年，刘邓大军挺进大别山。为了强渡汝河，我军首长下令炸掉辎重，炮团长（王志刚饰）违令不炸，被旅长方军（王丹华饰）撤职。此时敌军长白建业（周楚饰）已在汝河两岸布兵夹击，经过激战，我军与游击队会师。

魔法时代，天地混沌。日夜不分，魔法师统治着世界。魔法时代留下的唯一遗物就是诸神的祭酒器--黑暗圣杯。黑暗圣杯拥有神奇的魔力，藏着一个关于狮子和蝴蝶的预言，大祭之日黑暗圣杯不知所踪……