青年海德里希（杰森·克拉克饰）在舞会上对女子丽娜（裴淳华饰）一见钟情，并对丽娜的纳粹思想深表赞同。二人婚后，海德里希通过丽娜的帮助成为纳粹党卫军的一员，开始大肆虐杀犹太人，种种暴行让他成为了“类人猿”

1941年，某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地

唐末，黄巢起义军攻入唐首都长安，晋王李克用（谷峰 饰）受命剿贼，收复都城沙陀族人李克用其时拥兵十万，麾下猛将如云，更有义子组成的十三太保能征善战，一时风光无两。汴梁节度使朱温客访观战，恰逢黄巢手下第

宋朝、江州民间有个顺风镖局，镖师姓戴，武功一般，但有看门绝技，就是跑的快。因为绝技，镖局生意兴隆，却遭到同行陷害，镖局倒闭。他听从学究的话，去乘风山学艺，拜了道长为师，经过一番苦练，最终学得神行之功。

戴宗被任命为江州两院押牢节级，因看不惯官府颠倒是非，多次为蒙冤入狱的百姓伸冤。却惹怒当地官府，官府设下圈套，准备逮捕戴宗，被关在监狱的宋江相救。宋江因此受到连累，走投无路的戴宗为救宋江，最终踏上梁山。

新任都昌县捕快戴宗抓获了黑帮头领孟粱。孟粱的弟弟孟灵隐出现，他设计陷害戴宗等人，并抓走戴宗母亲和妻子，要挟戴宗救出孟粱。戴宗将计就计，以孟粱交换母亲和小七，并抓获了盗取州府珠宝的罪魁祸首灵隐。