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大罗仙界的元婴聚集太阳之光，修炼五百年，终成正果，为阻止黑蛇精在人间作恶，也降监人世。 阴险狠毒的摄政王为独揽大权，派人杀害美丽善良的公主，被元婴打得四处逃串，他请来化为人形的黑蛇精，与元婴展开一场恶

九王爷（白彪饰）谋朝篡位，带领奸臣叛贼，杀入皇宫；皇帝（艾飞饰）见大势已去，于是命两个忠心侍卫各抱一太子 杀出重围，保留其皇室一族的龙脉展转间，大太子（狄龙饰）由少林戒律院三位高僧抚养长大，法号首行，

　　五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天上苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓如（刘松仁